改編自俄羅斯神秘都市傳說「地獄養子」！在兒子離奇失蹤三年後，寶利娜及伊戈決定收養一名小男孩。一直無法走出失子之痛的寶利娜，將所有的母愛與關懷都灌注在男孩身上，甚至為他取上兒子之名‧雲加。隨著男孩漸長，他的外貌越發神似他們失去的兒子，個性卻也變得更加詭異與暴戾，甚至開始攻擊同齡小孩。
就在此時，寶利娜再度懷孕並沉浸在喜悅之中，雲加因而感覺自己遭受冷落，並開始攻擊寶利娜及其腹中的孩子。另一方面，伊戈意外發現雲加的身世並不簡單，甚至並非正常的人類。究竟男孩是失蹤兒子的轉世？抑或是無意間喚醒的惡魔？